在小城市长大的单亲男孩钟不凡一直想去北京闯荡一番，却因为家庭原因一直没能实现在一次与亲生父亲的争执中...

为了潜入名校，西国能力最强的间谍“黄昏”被下令组建家庭。但是，他的“女儿”居然是能够读取他人内心的超能力者！“妻子”是暗杀者？互相隐藏了真实身份的新家庭，面临考验与世界危机的痛快家庭喜剧就此展开！

出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。

这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。

讲述了一个普通人在现代社会中如何突破自我局限、追寻梦想的励志故事。主人公在面对各类生活和事业的挑战时，坚定自己的理想与追求。这部剧用激动人心的剧情和真实感人的情感打动观众。