原是地球支配者的恶魔族在喜马拉雅山的冰块中复活，为了重新支配地球，魔王泽农派恶魔族的第一勇者恶魔人去人类界散播灾难的种子。此时正在登上喜马拉雅山的不动教授及其子不动明意外跌入了恶魔族的冰国中，父子俩双双死于恶魔族的袭击之下，而死去的明则被恶魔人附身，在那以后，明因不动教授死去而搬到牧村教授的家中居住，在此期间对牧村教授的女儿美树产生了好感。

随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。