纯背景音乐纪录片。灵动的音符与舞步，天真无邪且充满信仰的双眸，开启了一段关于无始劫来轮回不休的沉思之旅。塔庙林立的蒲甘，华丽庄严的教堂，是人类千百年来对神性乃至觉悟的向往。斗转星移，物我两忘，风水雨火肆意涂抹着大地的容貌，所谓崇高的生命在自然的心中不著痕迹，蕞尔不及碎遍三千大千世界后的一抹微尘。

刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……

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年轻人阿米德（阿米德柯曼尼Amid Keomany饰）正在照顾一位即将离世的老妇阿梦（席梦娜米拉万Simone Milavanh饰），他随身带着〈西藏度亡经〉，为她朗读典籍中生死奥秘，帮助她能顺利往生。阿梦的人生即将灭熄，阿米德的成年生活才正要开始，他乘着小舟顺着湄公河划行，遇到年少僧人毕恩（熊图莫Toumor Xiong饰）向他探询典籍奥秘，他于是随着这群僧侣，前往了川流之源…。 这时，坦尚尼亚东海岸的女孩接生了一头小山羊，并为它取名「妮玛」（祝福之意）。女孩和家人依海为生，妇女种植海带，男人捕鱼，万物自有循环，大自然有其自我更新的力量。